Banco Honda conclui captação de R$ 875 milhões em emissão de Letras Financeiras

O Banco Honda anuncia a conclusão de sua primeira oferta pública de Letras Financeiras (LFs), reforçando sua estratégia de diversificação de fontes de captação e fortalecendo a estrutura que sustenta as operações de crédito da instituição no Brasil.

A operação, no valor de R$ 875 milhões, contou com expressiva participação de investidores, reforçando o interesse e a atratividade da iniciativa, superando em mais de sete vezes o volume inicial ofertado. 

A demanda está alinhada ao planejamento financeiro de longo prazo do Banco Honda, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento às demandas de financiamento de motocicletas e automóveis da marca no Brasil.

“Esta primeira oferta pública de Letras Financeiras do Banco Honda representa um marco importante para nossa instituição e foi concluída com um resultado muito positivo, refletindo a confiança dos investidores na solidez do nosso modelo de negócios e na força da marca Honda no Brasil. O aporte reforça nossa estratégia de crescimento sustentável e amplia a capacidade de apoiar os negócios da companhia, para que possamos continuar oferecendo soluções financeiras competitivas e contribuindo para que cada vez mais clientes tenham acesso às soluções de mobilidade da Honda”, afirma Fabio Favaron, Vice-Presidente da Honda Serviços Financeiros, divisão da marca responsável pelas operações de Consórcio, Banco e Corretora de Seguros.

A operação teve como coordenador líder o Itaú BBA e como coordenador o Banco Santander. 

Sobre o Banco Honda

Com mais de 25 anos de tradição, o Banco Honda é a instituição financeira da Honda no Brasil e desempenha papel estratégico no suporte aos negócios da companhia no país. Por meio de soluções de financiamento, a instituição contribui para ampliar o acesso dos clientes aos produtos 0km da marca, apoiando a comercialização de motocicletas e automóveis por meio da rede de concessionárias Honda.

Com uma atuação pautada por solidez financeira, gestão responsável e foco na experiência do cliente, o Banco Honda busca oferecer soluções competitivas que acompanhem as diferentes necessidades de mobilidade dos brasileiros. 

O Banco Honda integra a estrutura da Honda Serviços Financeiros, operação responsável por oferecer soluções que apoiam a jornada de compra e uso dos produtos da marca no Brasil. Além do Banco Honda, a estrutura contempla o Consórcio Honda e a Corretora de Seguros Honda, formando um ecossistema de serviços voltado a atender diferentes necessidades dos clientes, desde a aquisição até a proteção de seus bens.